In deze verfilming van Langston Hughes' toonaangevende musical, Black Nativity, reist Langston, een tiener van de straat, naar New York om de kerstvakantie door te brengen met zijn vervreemde familieleden dominee Cornell (Forest Whitaker) en Aretha Cobbs (Angela Bassett). Gefrustreerd door dominee Cornell's strenge regels is Langston vastbesloten om terug naar huis te keren naar zijn moeder (Jennifer Hudson). Samen met zijn nieuwe vrienden en wat hulp van boven begint hij aan een verrassende en inspirerende reis. Ook ontdekt hij de ware betekenis van het geloof, genade en genootschap.

Zoals de meeste tieners van zijn leeftijd, probeert ook Peter erachter te komen wie hij is en hoe hij de persoon geworden is die hij vandaag de dag is. In zijn zoektocht hiernaar, ontdekt hij tussen alle puzzelstukjes uit het verleden een geheim dat zijn vader voor hem verborgen hield; een geheim dat uiteindelijk zijn lot vormt als Spider-Man.

NEDERLANDS GESPROKEN. Jesse is intussen al een paar jaartjes ouder en meisjes laten hem niet langer koud. Een weerzien met Willy zit er helaas niet meer in, denkt hij. Maar tijdens een vakantie in de Pacific Northwest leert hij niet alleen een leuk meisje kennen, hij ziet er ook Willy en zijn familie terug! Wanneer een tanker echter aan de grond loopt en olie begint te verliezen, zitten de orka's in de val. Tot overmaat van ramp vat de olievlek ook nog vuur en moet Jesse een vlammenzee trotseren om Willy en zijn gezin te redden...