Op een afgelegen Caribisch eiland, in de schaduw van een actieve vulkaan, maakten 's werelds grootste artiesten muziek die een tijdperk bepaalden. Deze documentaire vertelt het verhaal van de AIR Studio's van George Martin. AIR Montserrat werd in 1979 in gebruik genomen en werd tien jaar lang door diverse wereldartiesten, zoals The Rolling Stones, Elton John, Dire Straits, The Police, Paul McCartney en vele anderen, gebruikt voor de opname van hun albums.

Na het lezen van het testament van hun moeder Nawal verneemt de tweeling Simon en Jeanne voor het eerst dat ze een broer hebben, en dat hun vader, van wie ze dachten dat hij dood was, in werkelijkheid nog leeft. Hun moeders laatste wil is dat ze hun broer en vader opzoeken en hen een aantal verzegelde brieven bezorgen. Nawal was een mysterie voor haar kinderen en hun relatie was soms erg moeilijk. Simon is kwaad en terughoudend, maar Jeanne voelt zich verplicht haar moeders wil te respecteren. Daarvoor zullen ze een reis naar het Midden-Oosten moeten ondernemen.