De jaren 30. Rusty Russell, een toegewijd football-coach van een schoolteam, kent een mysterieus verleden. Hij loodst het team 'The Mighty Mites' naar de staatskampioenschappen. Naast het feit dat hij dit team naar de kampioenschappen coacht, slaagt hij er ook in een inspiratiebron te zijn voor een land dat compleet in duigen ligt.

ENGELS GESPROKEN, NEDERLANDS ONDERTITELD. Eglantine Price is niet zo maar een gewone heks. Zij woont in Pepperinge Eyre, snort rond op een door zwavel aangedreven motorfiets, eet wortels en netels, leert haar stiel per briefwisseling met professor Emelius Brown en droomt ervan de nazi's, die Engeland met een invasie bedreigen, door haar toverkunsten te vernietigen. Dat is echter niet zo eenvoudig als de corresponderende heks had gedacht. De professor moet zijn school sluiten voor het einde van de cursus. Om de bevrijdende toverformule plus toversteen in haar macht te krijgen moet Eglantine heel wat lastige obstakels trotseren. En dan komen er op de koop toe nog een paar kinderen logeren.