Agent Aaron Falk keert terug naar zijn geboortestad om de moord op zijn jeugdvriend Luke en diens gezin op te lossen. Hij wordt niet met open armen ontvangen. De zaak lijkt een verband te hebben met een oude moord van 20 jaar geleden, waarbij Aaron en Luke zelf betrokken waren. Naarmate Aarons onderzoek vordert wordt hij tegengewerkt en bedreigt door verdachten en zelf verdacht door de lokale politie. Hij wordt tegen wil en dank terug gesleurd in de beerput van wantrouwen, bedrog en moord die de stad al decennia lang in z'n greep houdt.

Edmund en Lucy worden samen met hun neef Eustace in een magisch schilderij getrokken. Hierdoor keren ze terug naar Narnia voor een nieuw spectaculair avontuur. Aan boord van het machtige schip The Dawn Treader worden ze herenigd met Prins Caspian en ontdekken ze dat ze in een gevaarlijke strijd terecht zijn gekomen. Zal het hen lukken om de onheilspellende mist te vernietigen, voordat Narnia voor eeuwig is verloren?