Wanneer een aantal vrouwen in het winterse landschap van Virginia ontvoerd worden, zijn de enige aanwijzingen de menselijke overblijfselen die in de sneeuw worden gevonden. Dit lijkt echt een zaak te zijn voor The X-Files, maar de FBI heeft deze afdeling jaren geleden gesloten. Mulder en Scully worden aangespoord toch te helpen in deze zaak om de mysterieuze verdwijningen op te lossen.

Na de dood van haar vader moet Morgan van haar leraar onderzoek doen naar een mythe. Samen met haar vrienden laat ze per ongeluk een djinn ontwaken, die gevangen zat in een amulet. De djinn kan elke wens laten uitkomen. Op deze manier krijgt Morgan haar vader terug, maar de prijs die ze moet betalen blijkt hoog te zijn.

Een leraar begint aan zijn nieuwe functie op een privé-kostschool. Daar treft hij leerlingen aan die zich extreem goed gedragen. Hij weet echter niet dat de discipline bij die jongeren te wijten is aan dodelijke, bovennatuurlijke middelen. Wat is het geheim dat een klas van zeer jonge kinderen herbergt?