De vroege middeleeuwen. De ridders Willibrord en Bezimienny willen een heidense nederzetting in de bergen zoeken en de mensen aldaar dopen. Hoewel christianisatie de enige manier is om de inwoners te redden van de komende uitroeiing, zou de missie van het duo kunnen worden gestopt door de heidense priester en dorpsleider Geowold. Hun daden blijken een grote test van het geloof te zijn voor de twee ridders.

Een computerhacker stuurt een dringende, anonieme boodschap naar de paus. Deze betreft een gemeenschap die opgeschrikt wordt door een reeks moorden in een kerk in Sevilla. De eerwaarde Lorenzo Quart wordt erop uitgestuurd om de waarheid te achterhalen. In Sevilla aangekomen ontmoet hij enkele ongure figuren met hun eigen complexe en aparte conflicten.

Een jonge vrouw is zwanger, maar houdt dit voor iedereen verborgen. Ze overweegt een abortus te laten plegen. Terwijl ze erover nadenkt, wordt ze samen met haar man naar een dorpje gestuurd. Het koppel moet er een gerucht over bezetenheid onderzoeken. De vrouw komt tot de ontdekking dat er vroeger in het dorpje duistere dingen gebeurd zijn...

Een gezin woont in de negentiende eeuw op een boerderij dat met ijzeren hand geregeerd wordt door de vader. Ook de toegewijde moeder eist gehoorzaamheid. De kinderen worden onder de duim gehouden door hun angst voor een externe dreiging te voeden. De jongste zoon Elijah wordt op een dag als straf verbannen. Zijn broer Caleb ziet lijdzaam toe hoe zijn vader een nieuw familielid uitnodigt die Elijah vervangt. Caleb begint te twijfelen aan zijn opvoeding.