Op een afgelegen eiland bij Bretagne aan het einde van de 18e eeuw, krijgt kunstenares Marianne de opdracht om het huwelijksportret van Heloïse te schilderen. De eigengereide Heloïse staat niet te springen om het huwelijk, dus maakt Marianne het portret zonder haar medeweten. Tijdens lange wandelingen aan de Franse kust observeert ze haar model uitvoerig: haar bewegingen, haar blik, een zeldzame glimlach. 's Nachts werkt Marianne stiekem aan het schilderij.

In het jaar 1988 voert Engeland sectie 28 door, wat het verspreiden van info en materiaal ter bevordering van homoseksualiteit niet meer toelaat. De gymlerares Jean moet hierdoor een dubbelleven leiden met haar vriendin Viv. Om zichzelf de achterdocht van haar collega's en leerlingen te besparen, houdt Jean de nieuwe wetgeving mee in stand. Ook wanneer de vijftienjarige lesbische Lois bij aankomst op haar nieuwe school wordt gepest.

Faa Yeung Nin Wa. In het Hongkong van 1962 worden meneer Chow en mevrouw Chan buren. De eerste toenaderingspogingen tussen hen komen tot stand als ze beseffen dat hun echtgenoten waarschijnlijk een affaire met elkaar hebben. Ze beramen een wraakcomplot en beginnen een relatie met elkaar, die een grote onzekerheid is. Maar kan hun relatie bestaande uit behoefte en verlangen stand houden?

Twee mannen, een ambiteuze chef-kok en een leraar, uit het provinciale Mexico ontmoeten elkaar toevallig en worden verliefd. Ze beginnen een relatie die meerdere decennia zal duren. Onder de maatschappelijke druk emigreren ze naar New York en gaan ze op zoek naar een beter leven, maar dit zal nooit meer hetzelfde zijn.