Italië, eind vijftiende eeuw. De pest, ofwel de Zwarte Dood, heeft voor veel dood en verderf gezorgd. Een vrouw, Benedetta Carlini genaamd, besluit om als novice in te treden in een klooster in het dorpje Pescia, Toscane. In staat tot het verrichten van wonderen op jonge leeftijd heeft haar aanwezigheid een grote en blijvende impact op de rest van de gemeenschap.

In het jaar 1963 is Anne een intelligente studente met een mooie toekomst voor zich. Maar de droom haar studies af te maken en zich van haar sociale afkomst los te wrikken spat uiteen wanneer ze zwanger geraakt. Terwijl haar eindexamens naderen besluit Anne in actie te komen, ook al riskeert ze hiervoor in de gevangenis te belanden.

De stad waar Abigail woont is al jaren gesloten vanwege een mysterieuze epidemie. Abby's vader werd weggehaald toen ze nog een kind was en haar is altijd verteld dat hij besmet was. Op een dag ontdekt Abigail dat ze speciale krachten heeft en dat haar stad in werkelijkheid vol magie zit. De epidemie blijkt een grote leugen te zijn van de overheid, om iedereen met magische krachten op te sluiten. Als ze zich realiseert dat haar vader mogelijk nog in leven is, is ze vastbesloten hem te redden.

In het jaar 1988 voert Engeland sectie 28 door, wat het verspreiden van info en materiaal ter bevordering van homoseksualiteit niet meer toelaat. De gymlerares Jean moet hierdoor een dubbelleven leiden met haar vriendin Viv. Om zichzelf de achterdocht van haar collega's en leerlingen te besparen, houdt Jean de nieuwe wetgeving mee in stand. Ook wanneer de vijftienjarige lesbische Lois bij aankomst op haar nieuwe school wordt gepest.