December 1991; Het huwelijk van de Prins en Prinses van Wales is met de jaren behoorlijk kil geworden. Ondanks geruchten over vermeende affaires en een eventuele scheiding, vinden er volop kerstfestiviteiten plaats rondom het Sandringham House. Een tijd waarin er gejaagd en geschoten, gegeten en gedronken wordt. Diana kent het ritueel. Echter zullen de dingen dit jaar heel anders zijn.

Engeland, begin achttiende eeuw. Centraal staat de relatie tussen koningin Anne en haar vertrouwelinge, adviseur en geliefde Sarah Churchill, de hertogin van Marlborough. Hun levens veranderen voorgoed door de aankomst van Sarahs jongere nicht Abigail. Al snel veranderen de dynamieken tussen de vrouwen en pogen ze invloed uit te oefenen op de koningin en op het paleis.

Jeanne Bécu groeit in de achttiende eeuw op in armoede als een buitenechtelijke dochter van een kleermaakster. Mede door haar honger naar cultuur en met behulp van haar intelligentie weet ze hogerop de sociale ladder te klimmen. Ze wordt uiteindelijk een van de minnaressen van Lodewijk XV die dankzij haar zijn levenslust hervindt. Het is een relatie vol liefde en tegen alle gevoel van fatsoen in trekt Jeanne bij hem in. Haar aanwezigheid in Versailles veroorzaakt grote ophef bij het Hof.

Voortgedreven door wraak en een groot verlangen om de woeste gronden waarover ze heerst te beschermen, spreekt Maleficent een onherroepelijke vloek uit over Aurora, de pasgeboren dochter van de koning. Als Aurora groter wordt, raakt ze verstrikt in het conflict tussen het bosrijk waar ze zoveel van houdt en het menselijke koninkrijk waarvan ze de erfprinses is. Maleficent beseft dat Aurora misschien wel vrede over het land kan brengen en moet drastische maatregelen nemen die beide werelden voorgoed veranderen.