Nadat James Harper onvrijwillig uit de marine wordt ontslagen, tekent hij een contract bij een geheime paramilitaire organisatie zodat hij zijn gezin kan onderhouden. Voor zijn opdracht om een bioterroristische dreiging te onderzoeken reist Harper met zijn team naar Berlijn. Maar dan wordt zijn team uitgeschakeld en wordt hij opgejaagd door de Duitse hoofdstad. Hij moet vechten voor zijn leven zodat hij naar huis kan terugkeren en kan uitzoeken wie hem en zijn team heeft verraden.

De net afgestudeerde ingenieur Franz Walter krijgt een veelbelovend aanbod van de buitenlandse inlichtingendienst van de DDR. Hem wordt gevraagd de DDR te ondersteunen bij de voorbereiding van het komende WK-voetbal. In ruil daarvoor krijgt hij een hoogleraarschap aangeboden. Franz gaat op het aanbod in en belooft trouw te blijven aan het systeem. In zijn begeleider Dirk vindt hij een goedbedoelende mentor die hem bijstaat tijdens hun missies naar de Bondsrepubliek Duitsland. Eerst moet Franz alleen informatie doorspelen, maar al gauw wordt meer van hem verlangd.