Paul, een bekende rockster en Marianne, een filmmaakster, brengen hun vakantie door op het idyllische Italiaanse eiland Pantelleria. Een onverwachts bezoek van Marianne's exgeliefde Harry en diens dochter Penelope verandert de situatie. Marianne en Harry voelen zich nog steeds tot elkaar aangetrokken, terwijl Paul avances maakt bij Penelope. Dit leidt tot jaloezie en wordt uiteindelijk gevaarlijk voor alle betrokkenen.

Wanneer een jongen besluit om een klein dorp achter zich te laten en weg te rennen naar Tokyo, wordt hij getroffen door eenzaamheid. Met weinig geld en in een periode van uitzonderlijk slecht weer, houdt hij zijn hoofd maar moeizaam boven water. Dan raakt hij bevriend met een weesmeisje dat een magische kracht lijkt te hebben: het laten stoppen van de regen, en het laten opklaren van de lucht...