De vruchtbaarheidsarts Sarah gelooft sterk in de kringloop van het leven. Maar dit verandert wanneer haar jonge dochter Mia vreemd gedrag vertoont. Sarah moet hierdoor haar denkbeeld herzien en haar verleden onder ogen komen.

Tegen haar wil wordt Dominika Egorova opgeleid tot een 'sparrow', een getrainde verleidster van de Russische veiligheidsdienst. Dominika leert haar lichaam als een wapen te gebruiken, maar heeft moeite haar zelfbewustzijn te behouden tijdens de onmenselijke training. In een oneerlijk systeem vindt ze haar kracht en ze groeit uit tot één van de beste aanwinsten van het programma.

Wanneer een nieuw gezin zich naast Laura settelt, raakt deze meteen gefascineerd door hun jonge dochter Megan. Laura moet namelijk meteen aan haar eigen dochter terugdenken, die jaren geleden kwam te overlijden. Megan vertoont echter eigenaardig gedrag waardoor Laura, die intussen geobsedeerd is geraakt, bovennatuurlijke verschijnselen vermoedt. Haar eigen realiteit wordt in vraag gesteld.