Antonio Barracano is een robuuste jongeman met tatoeages en iemand die eer hoog in het vaandel draagt. Van de inwoners van de Rione Sanità-wijk in Napels krijgt hij aanzien en wordt hem ietwat de rol van burgemeester toebedeeld. Feit is dat hij volgens zijn eigen regels speelt en toezicht houdt op de legale en illegale praktijken in zijn buurt.

Dr. Ian Gray is een moleculair bioloog, die zich samen met zijn lab partner Karen, bezig houdt met de evolutie van het oog. Na een tragische romance met een exotische jonge vrouw wordt Ian's analyserende aard op de proef gesteld. De hierop volgende reeks van gebeurtenissen leidt tot een waanzinnige ontdekking dat wellicht de sleutel is tot het grootste mysterie ooit.