Om zich te kunnen concentreren op haar werk als schrijfster in het midden van WOII, sluit Alice zich op in haar werkkamer op de kliffen van Dover. Ze probeert wetenschappelijk bewijs te vinden dat mythes en magie niet bestaan. Haar isolement wordt doorbroken wanneer ze de zorg voor de jonge, uit Londen gevluchte Frank op zich moet nemen. Door zijn onschuld en nieuwsgierigheid komen emoties en geheimen uit het verleden naar boven die ze lange tijd heeft proberen te onderdrukken.