Na een vreemd ongeluk met een klasgenoot wordt Luce Price naar een kostschool gestuurd. Vanaf de allereerste schooldag trekt de mysterieuze en afstandelijke Daniël Grigori haar aandacht. Hij komt haar bekend voor en is de enige afleiding op een plek waar mobieltjes verboden zijn en camera's elke beweging waarnemen. Ze voelt zich als een magneet tot hem aangetrokken.

Gabriel wordt naar het Angel Falls gestuurd, omdat de kerstsfeer in het stadje ver te zoeken is. Ze moet de bewoners helpen de sfeer opnieuw te creëren. Gabriel ontmoet er Jack Avery, die bij de lokale vrijwillige brandweer zit. Terwijl Gabriel de bewoners van Angel Falls probeert te helpen wordt zij verliefd op Jack.

Wanneer Aaron 18 jaar wordt, merkt hij dat hij geen gewone jongen is. Niemand anders van zijn leeftijd heeft de vreemde vermogens die hij wel heeft. Zo kan hij opeens praten met zijn hond Gabriel, maar ook met andere dieren. Het is duidelijk, Aaron is een Nephilim, half mens, half engel. Op hem rust de taak zichzelf en zijn familie te beschermen tegen de Powers, de kwaadaardige engelen die naar de aarde zijn gestuurd om de 'mislukten' te elimineren. Aaron sluit vriendschap met Ezekiel, een excentrieke maar goedaardige gevallen 'engel' en Camael, de voormalige leider van de Powers. Zij maken hem duidelijk dat Aaron de Redeemer is, hij die de gevallen engelen terug kan zenden naar de hemel.