Vluchteling Francis maakt de gevaarlijke oversteek van Afrika naar Europa. Als hij uiteindelijk in Berlijn aankomt en aan een nieuw leven begint, zweert hij om dat als een goed mens te doen. Door zijn status als illegale vluchteling blijkt dat echter praktisch onmogelijk. Francis valt in handen van drugsdealer Reinhold. Onder invloed van hem verandert Francis in Franz, een genadeloze crimineel. Het eerlijke leven wat hij probeerde te leiden, is opeens verder weg dan ooit.

Ze zijn allebei dol op muziek, maar na tien jaar staat de relatie tussen Liam en Natalie op springen. Ze zijn elkaars tegenpolen en dat begint ze op te breken. Nadat ze met veel verdriet hebben besloten uit elkaar te gaan, moeten ze hun muziekcollectie gaan verdelen. Maar de muziek die zoveel voor hun liefde heeft betekend, heeft een magnetische werking.