Filmmaker en animatiekunstenaar Lei Lei stort zich op het recente Chinese verleden - met name dat van zijn familie - om betekenis aan het heden te kunnen geven. Dat verleden verliep met de 'Grote Sprong Voorwaarts' en de Culturele Revolutie nogal turbulent. Om het zichtbaar te maken gebruikt Lei een zeer originele combinatie van animatietechnieken: van papieren knipsels tot bontgekleurde kleipoppetjes, en zelfs zijn hand verschijnt in beeld. In deze bijna surrealistische popart-animatie laat hij zijn vader Lei Jiaqi het verhaal vertellen.

Yi Miao Zhong. China, jaren 70. Een gevangene ontsnapt uit een strafkamp, omdat hij een specifiek filmjournaal wil zien tijdens een van de zeldzame filmavonden in een afgelegen dorpje. Onderweg daarheen ziet hij hoe een sjofele jonge vrouw uitgerekend die spoel steelt van de rondreizende filmoperator. Ondertussen zit de dorpsbevolking ongeduldig te wachten op het moment dat de voorstelling gaat beginnen.