In 1161 valt Wanyan Liang, de keizer van het Jurchen Jin-rijk, het zuidelijke Song-rijk binnen. De 21-jarige Xin Qiji neemt de taak op zich om terug te vechten, nadat hij ziet hoe de bewoners hieronder lijden. Samen met het leger van Geng Jing behalen ze overwinning na overwinning. Een jaar later probeert Xin Qiji de keizer van het Song-rijk over te halen om het Jurchen Jin-leger voor eens en voor altijd uit het noorden te verdrijven. Maar dan wordt Geng Jing plotseling vermoord door een verrader...