De zeventienjarige Tim Walker woont in Londen en wordt naar de Oostenrijkse Alpen gestuurd. Hij zal er zangles volgen op de legendarische Mozart kostschool, waarvan de heer Longbow directeur is. Op de school ontdekt hij een eeuwenoude doorgang naar de magische wereld van de Toverfluit van de befaamde componist.

Achttien jaar na de eerste 'missie van God' van de Blues Brothers komt Elwood Blues vrij en ontdekt dat er al die jaren veel is veranderd. Zijn maatje Jack is dood, zijn band is uit elkaar en het weeshuis waar hij is opgegroeid, is gesloopt. Het is al snel duidelijk voor Elwood dat hij een nieuwe missie te volbrengen heeft.

Op de terugweg van een huwelijksfeestje belanden Brad en Janet in een vreemd onherbergzaam gebied. Ze komen in een vreselijke regenbui terecht, raken de weg kwijt en krijgen een lekke band. Gelukkig is er een kasteel in de buurt: het kasteel Frankenstein. Daar hebben dokter Frank-N-Furter en zijn vrienden, afkomstig van een transseksuele planeet uit het Transsylvaanse melkwegstelsel, zich geïnstalleerd.

Documentaire die zich richt op de geboorte en beginperiode van Motown in 1958, tot de verhuizing naar Los Angeles begin jaren 70. De vriendschap tussen oprichter Barry Gordy en zanger Smokey Robinson staat centraal, met daarnaast veel aandacht voor de artiesten die het legendarische label groot hebben gemaakt, alsmede het talent achter de schermen.