San Francisco tijdens de swingende jaren '70. De parken zitten vol met hippies en drugs is overal te verkrijgen. De vijftienjarige Minnie verkent haar onzekerheden en beproevingen door middel van expressieve tekeningen en vertrouwt haar gedachten toe aan een taperecorder. Op een avond alleen met haar moeders vriend, wordt ze voor het eerst geconfronteerd met haar ontluikende seksualiteit. Ze verliest alle controle en is even gelukkig als verward. Is het enkel lust of echte liefde?

Marcello, de verwende zoon van een Italiaanse tv-ster, is altijd op zoek naar nieuwe emoties. In Los Angeles ontmoet hij bij toeval de sombere Nassim, een oud-surfer die nu werkzaam is als persoonlijke trainer en onder druk wordt gezet door zijn vader om zijn leven in Iran voort te zetten. Ze sluiten vriendschap en leren later Christine kennen. Overdag werkt de Italiaanse als serveerster, 's nachts als artieste en fotografe. Tussen het drietal ontstaat er al snel een onconventionele liefde die in een verhitte passie verandert. Het delicate evenwicht van hun relatie wordt in gevaar gebracht wanneer één van hen terug moet keren naar Italië.

Een groep jongeren wordt naar een pas ontdekte planeet gestuurd als onderdeel van een missie om deze te bevolken. De missie gaat volkomen mis wanneer de kapitein van de missie onder verdachte omstandigheden overlijdt. De jongeren beginnen vervolgens een primitieve beschaving gedreven door hun instincten.