In een wrede wereld zonder hoop, zonder regen en zonder gewassen, die overheerst wordt door krijgsheren en hun barbaarse troepen, staat één man aan de kant van het goede; Noach. Hij is een doorgewinterde strijder, een magiër en een genezer, maar het enige dat hij wil, is vrede voor hem en zijn gezin. Elke nacht heeft Noach visioenen over een eindeloze vloed, die het symbool is voor de vernietiging van alle leven. Gaandeweg begrijpt hij de boodschap die de Schepper hem stuurt.

Verpleegkundige Maud trekt in bij de beroemde danseres Amanda, die ongeneeslijk ziek is. De religieuze Maud wordt gekweld door een duister geheim uit haar verleden. Ze is ervan overtuigd dat ze Amanda's ziel moet redden. Als ze haar grip op de realiteit verliest, loopt de situatie totaal uit de hand.