San Francisco tijdens de swingende jaren '70. De parken zitten vol met hippies en drugs is overal te verkrijgen. De vijftienjarige Minnie verkent haar onzekerheden en beproevingen door middel van expressieve tekeningen en vertrouwt haar gedachten toe aan een taperecorder. Op een avond alleen met haar moeders vriend, wordt ze voor het eerst geconfronteerd met haar ontluikende seksualiteit. Ze verliest alle controle en is even gelukkig als verward. Is het enkel lust of echte liefde?

Jade, 20, steelt op een dag een handtas in de Parijse metro. Terwijl ze de inhoud van deze tas bekijkt, begrijpt Jade dat ze net een arbeidster, uit een vergelijkbaar milieu als het hare, heeft beroofd. Vol wroeging gaat ze naar het huis van de vrouw om haar spullen terug te geven. Wanneer ze aanbelt, ontmoet Jade Esther, een vrouw van zestig jaar. De carrière van Esther als verantwoordelijke van het naai-atelier van Dior loopt bijna ten einde. Esther, die bij de pinken is, stelt Jade voor om haar vaardigheden als naaister, haar enige en echte rijkdom, aan haar door te geven.