Drie vrienden uit Amerika zijn op vakantie in Australië, alwaar ze backpackend rondreizen. De trip dreigt echter minder vreedzaam te verlopen, wanneer ze stuiten op een lugubere legende: die van de 'Lemon Tree Passage'. Op deze locatie sommeert een overleden motorrijder voorbijgangers af te remmen.

Emma heeft altijd al een fobie voor clowns gehad. Ze moet de confrontatie met die angst aangaan als een bijzonder nare clown het op haar gemunt lijkt te hebben. De moordenaar laat ballons achter met het tijdstip van de dood van zijn slachtoffers erop. Emma ontvangt zo'n ballon, en dus heeft ze nog twee dagen de tijd om de clown te stoppen.

Soo-hyeok heeft net in naam van zijn baas een gevangenisstraf van tien jaar uitgezeten. Na zijn vrijlating twijfelt zijn chef aan zijn loyaliteit. Intussen ontdekt Soo-hyeok dat hij vader is geworden van een dochtertje en hij besluit het criminele leven achter zich te laten. Dit wordt hem niet in dank afgenomen en hij wordt achtervolgd door een huurmoordenaar die zijn kind gegijzeld houdt.

John is een charmante man. Hij probeert een niet onder de indruk zijnde vrouw te versieren in een bar. Hij doet dat door een verhaal te vertellen over spionnen, geïmplanteerde microchips en de gevaarlijke militaire wetenschapper die op hem jaagt.

Ryan is een liefhebbende huisvader die gelukkig is met zijn gezin. Zijn leven begint echter uit de hand te lopen wanneer zijn vijfjarige dochter wordt vermoord. Zijn vrouw Jessie verlaat hem en detective Ivy Hammett heeft geen wezenlijke aanwijzingen om hem met de zaak te helpen. Dus besluit Ryan het recht in eigen hand te nemen. Terwijl hij met een verrekijker zijn buurt bespioneert, ziet hij zijn buurman Stan aan zijn eettafel zitten met iets dat zijn dochter droeg op de dag waarop ze werd vermoord. Dan slaan de stoppen bij hem door...

Een jaar na de beruchte "Jack The Ripper"-moorden zijn de moorden gestopt, maar de identiteit van de moordenaar blijft een mysterie. De neerslachtige krantenverslaggever Sebastian Stubb is verdergegaan met verslaggeving over andere schandalen, maar wanneer een nieuwe "Ripper"-brief op zijn bureau verschijnt en de moorden opnieuw beginnen, bevindt hij zich onbewust in het middelpunt van een nieuw mysterie.