Billy is aan het jagen in de wildernis als hij in zijn been geschoten wordt. Wanhopig op zoek naar onderdak wordt hij binnengelaten door de vreemde oude dame Agnes, in haar afgelegen blokhut. Maar Billy ontdekt al snel dat dit geen gewone hut is, want hij en Agnes worden achtervolgd door bloeddorstige wezens zonder huid. Billy en Agnes moeten samenwerken om te overleven.

12 Noorse verzetsstrijders hebben een kleine vissersboot geënterd in Schotland. Ze hebben de verraderlijke Noordzee overgestoken om naar hun geliefde land terug te keren om de vijand te bestrijden. Ze worden echter verraden door Noorse collaborateurs en het bootje wordt tot zinken gebracht. 11 van de 12 mannen worden gevangen genomen en uiteindelijk, na gruwelijke martelingen, gedood door de Duitsers. De 25-jarige Jan Baalsrud is de enige die weet te ontsnappen.