Drakenheuvel: In een land hier ver vandaan leven draken in de fantastische wereld Drakenheuvel. Hier wonen ook mensen die helemaal zijn opgenomen in de grote drakenfamilie, zoals de dappere Kevin en lieve Maud. Septimus is een slechte tovenaar die gevangen is gezet. Hij wil zo snel mogelijk ontsnappen, maar heeft daarvoor een mens met een puur hart nodig. De onschuldige Kevin lokt hij daarom naar zijn gevangenis en... hij ontsnapt. Kevin laat zich niet uit het veld slaan en gaat samen met Maud en Elfy de strijd aan tegen het kwaad.