Michele D'Attanasio

A Brighter Tomorrow. De gerenommeerde regisseur Giovanni staat op het punt te beginnen met de opnames van een circusfilm die zich afspeelt in het Italië van de jaren vijftig, zestig en zeventig. De voorbereidingen daarvoor dreigen te mislukken door verschillende crises. De vijftiger kampt met relatieproblemen, zijn coproducent staat financieel op de rand van het faillissement en er is onenigheid met een actrice die de politieke film meer als een liefdesverhaal ziet. Al snel heeft Giovanni het gevoel dat iedereen tegen hem samenspant. Hij moet zijn aanpak heroverwegen als hij in de toekomst zaken wil blijven doen.

Matilde, Cencio, Fulvio en Mario werken in het circus en zijn als familie wanneer de Tweede Wereldoorlog in Rome uitbreekt. De circuseigenaar Israel zoekt naar een manier om samen het land te verlaten, maar verdwijnt hierdoor van het toneel. De vier vrienden blijven verweesd achter. Zonder werkplek verliezen ze hun plaats in de maatschappij. Als freaks zwerven ze rond in een door oorlog verscheurde stad.

Drie gezinnen leven in evenveel appartementen in hetzelfde appartementencomplex. Op de eerste etage woont een jong koppel dat een sterk vermoeden heeft dat hun oudere buren hun dochter mishandelt. Een verdieping hoger oefent een hardwerkende man zijn beroep uit waardoor zijn echtgenote zich over hun twee kinderen ontfermt. Terwijl zij tegen de eenzaamheid vecht balanceert ze op de rand van de krankzinnigheid. Boven haar woont een gepensioneerde rechter en weduwe die haar verleden overpeinst.