Lars Eidinger

De net afgestudeerde ingenieur Franz Walter krijgt een veelbelovend aanbod van de buitenlandse inlichtingendienst van de DDR. Hem wordt gevraagd de DDR te ondersteunen bij de voorbereiding van het komende WK-voetbal. In ruil daarvoor krijgt hij een hoogleraarschap aangeboden. Franz gaat op het aanbod in en belooft trouw te blijven aan het systeem. In zijn begeleider Dirk vindt hij een goedbedoelende mentor die hem bijstaat tijdens hun missies naar de Bondsrepubliek Duitsland. Eerst moet Franz alleen informatie doorspelen, maar al gauw wordt meer van hem verlangd.

In het jaar 1942 wordt Gilles door de SS opgepakt en naar een Duits concentratiekamp gestuurd. Hij weet in leven te blijven door de bewering dat hij van Perzische afkomst is. De Duitse officier Koch kan zijn lessen goed gebruiken wanneer hij na de oorlog een restaurant in Iran wil openen, waardoor Gilles noodgedwongen een hele taal moet uitdenken. Terwijl er tussen de mannen een ongewone relatie opbloeit, wordt hun omgeving achterdochtig.