Drew Droege

Lee herinnert zich zijn jongere jaren in Mexico City. Samen met andere Amerikaanse universiteitsstudenten en bareigenaars poogt hij te overleven op deeltijdwerk. Hij ontmoet de ontslagen marinier Allerton en valt als een blok voor de jongeman. Allerton reageert aanvankelijk onverschillig op Lee's avances, die zelf stilaan een obsessie ontwikkelt.

Erasmus en Paul zijn een kibbelend homokoppel met een extravagant leven. Dat staat in schril contrast met dat van Erasmus' vervreemde zoon Dale en diens zoontje Bill. Wanneer de politie Dale oppakt, staat Bill ineens bij zijn grootvader op de stoep. Hoewel Paul niet enthousiast is, besluiten ze zich toch over Bill te ontfermen. Erasmus en zijn kleinzoon groeien naar elkaar toe, maar hun band drijft een wig tussen zijn relatie met Paul. Dan komt ook Dale op vrije voeten en hij eist zijn zoontje terug... het ideale thuis, wat was dat ook alweer?