Frank van den Eeden

In de sloppenwijken van Manilla probeert de 11-jarige Ginto de harde realiteit te overleven. Hij negeert de zorgen van zijn zus en grijpt naar drugs en het bendeleven. Ondertussen arriveert de Nederlandse toerist Michael om zijn Filipijnse online vriendin te ontmoeten, maar zijn wereld stort in als hij erachter komt dat hij bedrogen is. In zak en as daalt hij af naar de duistere delen van de stad, waar zich een sinister spel van vraag en aanbod afspeelt. Terwijl Ginto worstelt met zijn opbloeiende seksualiteit en identiteit, kruist zijn pad met dat van Michael.

De vijftienjarige Holly krijgt op een dag een visioen en laat haar school weten afwezig te zullen zijn. Wanneer een brand uitbreekt in het schoolgebouw laat het incident niemand onberoerd. Tijdens de maandenlange rouwperiode nodigt de lerares Anna Holly uit voor vrijwilligerswerk. Holly's aanwezigheid zorgt voor kalmte, hoop en gemoedsrust bij de betrokkenen. Het duurt niet lang eer men het meisje opzoekt voor haar helende energie.

De dertienjarige Léo en Rémi zijn beste vrienden. Er komt echter een abrupt einde aan deze vriendschap waarna Léo vol onbegrip toenadering zoekt tot Sophie, de moeder van Rémi. Terwijl ze pogen te begrijpen wat er is misgegaan, hopen de jongens op vergeving en verzoening.

Wanneer de wispelturige Bo naar Georgië afreist om het graf van haar vader - een bekende trompettist - te bezoeken, loopt ze zijn vroegere jeugdvriend Levan tegen het lijf. Op zoek naar haar roots en een beter begrip van haar vader besluit ze om mee te liften in Levan's vrachtwagen. Ondanks het leeftijdsverschil geven ze voorzichtig toe aan de liefde die ze voor elkaar voelen. Het melancholische trompetspel van Bo's vader begeleidt hun reis door het adembenemende Georgische landschap. Uiteindelijk durven ze elkaar zodanig vertrouwen dat zowel Bo als Levan hun donkerste geheimen met elkaar delen.

De 35-jarige Brahim woont het verjaardagsfeest van zijn moeder bij. Van deze gelegenheid wil hij gebruikmaken om uit de kast te komen. De spanningen binnen de familie alsmede de oude tradities maken het hem echter moeilijk om voor zijn seksuele voorkeur uit te komen. Teleurgesteld zwerft hij alleen rond door de straten waar vier mannen zijn pad kruisen.