Kris Bowers

Joseph Bologne wordt geboren in het jaar 1745 op de Franse Caraïben. Hij is de buitenechtelijke zoon van een Afrikaanse slaaf en een Franse plantagehouder. Joseph is een begenadigd componist en violist en weet ook in het schermen zijn mannetje te staan. Hij begint echter een gedoemde affaire met een Franse edelvrouw. Wanneer hij het bovendien aan de stok krijgt met Marie Antoinette, leidt dit mee tot zijn ondergang.

Billie Holiday is een succesvolle zangeres die het niet nalaat politiek getinte liedjes als 'Strange Fruit' uit te brengen. Hierdoor opent de Federal Bureau of Narcotics de jacht op haar. Deze wil Holiday aanklagen voor drugsfeiten. Er wordt een undercoveroperatie op poten gezet onder leiding van de agent Jimmy Fletcher. De twee beginnen een affaire.