Mirai Moriyama

Na de Tweede Wereldoorlog is ook de zwarte markt zich aan het herstellen. In een bijna verwoest eetcafé schraapt een vrouw het geld bijeen door haar lichaam te verkopen. De oorlog heeft aan al haar familieleden het leven gekost. Een weeskind sluipt het café binnen met de bedoeling om te stelen en ook een jonge soldaat vindt zijn weg naar deze plek. Het drietal bouwt samen een leven op, maar door de nare herinneringen van de soldaat en het vooruitzicht van een baan voor de wees, houdt het gezamenlijke leven niet stand.

Inu-Oh wordt geboren met unieke fysieke kenmerken en de geschokte volwassenen bedekken elke centimeter van zijn lichaam met kledingstukken, inclusief een masker voor zijn gezicht. Op een dag ontmoet hij een jongen genaamd Tomona, een blinde biwa-speler, en terwijl Tomona een subtiel lied van het verwarde noodlot speelt, ontdekt Inu-Oh een ongelooflijk vermogen om te dansen. Inu-Oh en Tomona worden zakenpartners en onafscheidelijke vrienden, die hun creatieve gaven gebruiken om te overleven in de marge van de maatschappij, terwijl lied na lied hen bekendheid oplevert en van hen sterren maakt.