Fraser James

Een koningin droomt ervan om de gave van gedaanteverwisseling te krijgen. Ze huurt de heks Gray Alys in, een vrouw die even gevreesd als machtig is. Alys en haar gids, de zwerver Boyce, worden naar de Lost Lands gestuurd en moeten de mens en demon te slim af zijn en bevechten in een fabel die de aard van goed en kwaad, schuld en vervulling, liefde en verlies onderzoekt.

Centraal staat Melvin, een Britse auteur die in Amerika woont en voor Kerstmis terugkeert naar Londen om zijn Amerikaanse verloofde Lisa voor te stellen aan zijn excentrieke Brits-Caribische familie. Hun relatie wordt op de proef gesteld als zij de wereld ontdekt die haar verloofde heeft achtergelaten.

In het hedendaagse Mexico-City ontmoeten we Dani Ramos, een 21-jarige lopende band medewerkster in een autofabriek. Op wat op een typische werkdag lijkt, wordt de wereld van Dani op z'n kop gezet wanneer ze wordt geconfronteerd met twee vreemden: een futuristische, onverwoestbare, van vorm veranderende, geavanceerde Terminator-machine (een "Rev-9"), die terug in de tijd is gereisd om haar te vermoorden; en Grace een futuristische supersoldaat uit die terug is gestuurd om Dani te beschermen.