Inu-Oh wordt geboren met unieke fysieke kenmerken en de geschokte volwassenen bedekken elke centimeter van zijn lichaam met kledingstukken, inclusief een masker voor zijn gezicht. Op een dag ontmoet hij een jongen genaamd Tomona, een blinde biwa-speler, en terwijl Tomona een subtiel lied van het verwarde noodlot speelt, ontdekt Inu-Oh een ongelooflijk vermogen om te dansen. Inu-Oh en Tomona worden zakenpartners en onafscheidelijke vrienden, die hun creatieve gaven gebruiken om te overleven in de marge van de maatschappij, terwijl lied na lied hen bekendheid oplevert en van hen sterren maakt.