De succesvolle regisseur Peter Von Kant woont samen met zijn assistent Karl die hij slecht behandelt en vernedert. Via de grootse actrice Sidonie ontmoet Peter Amir op wie hij verliefd wordt. Hij stelt Amir voor in zijn flat in te trekken en brengt hem in contact met de filmwereld. Maanden later is Amir internationaal doorgebroken en verbreekt hij de relatie met Peter.

Het gezin Borghetti verhuist naar een flat in het Rome van de jaren 70. De relaties binnen het gezin zijn gespannen. Clara en Felice zijn niet meer verliefd op elkaar, maar zijn niet in staat om hun eigen weg te bewandelen. Clara weet haar eenzaamheid op te vangen met behulp van haar drie kinderen. Adriana is daarvan de oudste. In haar nieuwe buurt uit zij zichzelf als een jongen. Door deze beslissing bereiken de gezinsrelaties een breekpunt.