De Amerikaanse auteur Philip woont in ballingschap in Londen. Hij voert diverse conversaties met de vrouwen die hij in zijn leven ontmoette. Deze bestaan uit zijn echtgenote, zijn Britse minnares, een studente van wie hij lang geleden heeft gehouden en een vroegere vlam die in een Amerikaans ziekenhuis ligt. Sommige vrouwen, met wie hij in dialoog gaat, zijn weggelopen uit zijn verbeelding.

Deze ijzingwekkende thriller vertelt het verhaal van een groep wetenschappers die aan een geheim experiment werken om een doorbraak te maken in de evolutie van de mens. Maar wanneer de genetisch gemodificeerde proefpersoon Morgan een angstaanjagend incident veroorzaakt, rijst al snel de vraag of de onbegrensde mogelijkheden opwegen tegen de onvoorspelbare gevaren...