In een broeierige zomervakantie zoekt de eenzame Brian (13) naar warmte en genegenheid bij zijn vader. Plots krijgt Brian de zorg voor Lucien, zijn broer met een zwaar verstandelijke en lichamelijke beperking, in de schoenen geschoven. Brian wordt gedwongen volwassen, maar vindt liefde vanuit een onverwachte hoek.

Under the Naked Sky. Het verhaal volgt Elvie, een nieuwsgierig en eigenzinnig jong meisje dat in een bosrijke omgeving in een stacaravan woont met haar verstandelijk beperkte moeder - een liefhebbende maar naïeve vrouw die moeite heeft anderen te begrijpen. De film speelt zich af tijdens een lange zomer waarin Elvie's leven op het punt staat voor altijd te veranderen. Naarmate ze ouder wordt, begint ze de wereld te zien en te begrijpen op een manier waartoe haar moeder niet in staat is.

Van oudsher verzamelt de Solé familie zich in de zomerperiode in Alcarràs om de oogst van hun perzikboomgaard te plukken. Dit jaar kan echter hun laatste zijn aangezien ze het risico lopen uit het huis te worden gezet. Er liggen plannen op tafel om de boomgaard om te kappen en zonnepanelen te plaatsen. Dit zorgt voor een breuk tussen de hechte familieleden, die een onzekere toekomst tegemoet gaan.