Irène, een jong joods meisje, beleeft de opwinding van haar 19de verjaardag in Parijs tijdens de zomer van 1942. Haar familie kijkt toe hoe ze de wereld ontdekt, vriendschappen sluit, een nieuwe liefde vindt en een passie voor het theater ontwikkelt. Irène wil actrice worden en haar dagen volgen elkaar op in de onbezorgde tijdsgeest van haar jeugd.

De slimme Jim is 11 jaar en woont bij zijn vader, een astronaut die binnenkort de ruimte in gaat. Tijdens een wedstrijd voor jonge wetenschappers krijgt hij zijn mysterieuze klasgenote Emma toegewezen als partner. Jim trekt zijn stoute schoenen aan en overtuigt haar om in het geheim een echte luchtballon te bouwen. Maar dan komt hij erachter dat zijn vader tegen hem heeft gelogen en zijn ruimtemissie heeft opgegeven. Jim besluit om aan zijn vader te bewijzen dat je niet zomaar je dromen laat varen. Samen met Emma doet hij er alles aan om zijn doel te bereiken...

1989. In de achtergestelde buitenwijken van Parijs vindt een groep vrienden een middel tot expressie dankzij de hiphopbeweging die net in Frankrijk is aangekomen. Na dansen en graffiti beginnen Joey Starr en Kool Shen rapteksten te schrijven die doordrenkt zijn van de woede die in de buitenwijken broeit. Hun koortsachtige ritmes en rebelse teksten brengen de menigte snel in beweging en botsen weldra met de autoriteiten. Maar hoe het ook zij, Suprême NTM is geboren en daarmee maakt Franse rap een verpletterend debuut.