De verdwijning van een 12-jarig jongetje in een ogenschijnlijk perfect stadje vertoont een vreemde gelijkenis met een cold case. Maar ook het bizarre gedrag van zijn overspelige vrouw baart rechercheur Greg Harper zorgen. Bovendien heeft een kwaadaardige entiteit het gemunt op hun tienerzoon. Maar wat is er echt? En wat ingebeeld?