De briljante fondsbeheerder Millie haalt geen voldoening uit haar baan en neemt ontslag. Ook haar vriendje zegt ze vaarwel om haar droom als operazangeres in de Schotse hooglanden na te jagen. De voormalig operadiva Meghan wordt haar lerares.

Nour is 14 jaar. Hij woont in een volksbuurt bij de zee. Hij staat op het punt een zomer door te brengen die gekenmerkt wordt door de tegenslagen van zijn oudere broers, de ziekte van zijn moeder en een taakstraf. Terwijl hij een gang in zijn school schildert, ontmoet hij Sarah, een operazangeres die een zomercursus leidt. Het wordt een ontmoeting die nieuwe horizonnen voor hem zal openen...