Shinobu Terajima

Na de dood van zijn vader, hoofd van een Yakuza-bende, wordt Kikuo onder de hoede genomen door de beroemde kabuki-acteur Hanjiro Hanai. Samen met Shunsuke, Hanjiro's enige zoon, gaat hij bij hem in de leer. De twee jonge mannen groeien op als broers en besluiten hun leven - met de benodigde concurrentie - te wijden aan de kunst van kabuki. Decennialang wordt hun relatie en toewijding aan de kunstvorm op de proef gesteld. Gedreven door hun gedeelde verlangen naar roem op het podium.

De tienjarige Earwig woont in een weeshuis in Engeland en is zich niet bewust van het feit dat haar moeder over magische krachten beschikte. Op een dag wordt Earwig door de heks Bella Yaga geadopteerd en gedwongen om met deze egoïstische vrouw samen te leven. Het meisje poogt haar nieuwe thuis te ontvluchten.