Jack Kilmer

Utah en zijn vriendin Opal zijn dakloze junkies, tot een onverwachte ontmoeting met de mysterieuze Wood hen naar een verslavingskliniek in Los Angeles leidt. Met de hulp van psychiater Dr. White en ex-verslaafde May lukt het Utah om de eerste stappen te zetten richting een clean leven. Maar al snel blijkt dat de behandeling een cover-up betreft waarbij verslaafden andere verslaafden moeten werven, en onder leiding van Wood en diens zakenpartner Vin, raakt ook Utah steeds verder verstrikt.

Rechercheur James Knight krijgt op het laatste moment een andere zaak van zijn meerdere toegewezen. Een ambulancemedewerker dreigt de festiviteiten van de stad in gevaar te brengen. De misleide burgerwacht, die politieagent speelt met een gestolen pistool en uniform, heeft zijn redenen om de boel op stelten te zetten. Redenen die Knight persoonlijk treffen.