Luis arriveert met zijn zoontje Esteban op een illegale rave diep in de woestijn in Zuid-Marokko. Hij is op zoek naar zijn dochter Mar, die maanden geleden verdween tijdens een van deze grenzeloze feesten. Wanhopig op zoek naar een laatste spoor...
Luis arriveert met zijn zoontje Esteban op een illegale rave diep in de woestijn in Zuid-Marokko. Hij is op zoek naar zijn dochter Mar, die maanden geleden verdween tijdens een van deze grenzeloze feesten. Wanhopig op zoek naar een laatste spoor van Mar, volgen ze een groep ravers nog dieper de woestijn in. Dit wordt een fysieke en spirituele trip, begeleid door een hypnotiserende soundtrack.
