Amara Okereke

In het door oorlog geteisterde Yorkshire van 1916 dreigt het plaatselijke koor te verdwijnen als vrijwel alle mannen naar het front zijn vertrokken. Het bestuur van de Choral Society, vastbesloten om door te gaan, moet noodgedwongen zijn zangers werven onder de jongens van het dorp - tieners die zelf op het punt staan om opgeroepen te worden voor militaire dienst. Tegelijkertijd moet er een nieuwe dirigent worden aangesteld. De keuze valt op Dr. Henry Guthrie, een gedreven en compromisloze musicus die recent is teruggekeerd uit Duitsland. Onder Guthrie's strenge maar gepassioneerde leiding ontdekken de jongens de kracht van samen zingen: kameraadschap, troost en een sprankje hoop in een tijd die gedomineerd wordt door verlies en onzekerheid.

Een koningin droomt ervan om de gave van gedaanteverwisseling te krijgen. Ze huurt de heks Gray Alys in, een vrouw die even gevreesd als machtig is. Alys en haar gids, de zwerver Boyce, worden naar de Lost Lands gestuurd en moeten de mens en demon te slim af zijn en bevechten in een fabel die de aard van goed en kwaad, schuld en vervulling, liefde en verlies onderzoekt.