Miles G. Jackson

Het buitenbeentje Edward wil met een schone lei beginnen. Hij laat een gezichtsreconstructie uitvoeren. Wanneer hij een theatervoorstelling bijwoont dat op hem gebaseerd is, wordt hij geobsedeerd door de acteur die hem vertolkt.

Beginnend speelgoedontwerper Alejandro is afkomstig uit El Salvador en vindt maar moeilijk steun in New York om zijn ongewone ideeën uit te werken. Terwijl zijn werkvergunning ten einde loopt, krijgt hij de kans om een excentrieke kunstenares te assisteren. Op deze baan vestigt hij dan ook zijn laatste hoop om zijn Amerikaanse droom waar te maken.