Nicola Alexis

Ella Blake maakt stop-motionfilms en treedt in de voetsporen van haar moeder in wiens schaduw ze leeft. Kleine stapjes richting een eigen leven worden door haar overbezorgde moeder in de kiem gesmoord. Dan komt er een moment dat haar moeder overlijdt. Ella werkt sindsdien aan een luguber nieuwe poppenfilm die haar geestelijke gezondheid op de proef stelt. Haar personages beginnen een eigen gruwelijk leven te leiden en Ella's verbeelding kent geen grenzen meer.

Adam, die in de gevangenis heeft gezeten voor moord, komt eindelijk vrij en keert na zestien jaar weer terug naar zijn oude buurt. Hij zoekt zijn zoon Jimmy op die zonder hem is opgegroeid. Tegelijkertijd tracht Eli, de broer van de man die door Adam is gedood, wraak te nemen. Ondertussen is Mike, die er genoeg van heeft om het vuile werk van zijn in drugs handelende oom Leff op te knappen, wanhopig om zijn smerige leven achter zich te laten. Wanneer de paden van Adam en Mike samenkomen, maakt het onontkoombare lot plaats voor geweld en een laatste, vluchtige kans op verlossing.