Sean Bagley

Een jonge vertrouwelijke informant wordt op een gevaarlijke undercoveroperatie gestuurd. Het is een onbelemmerde blik op de kwetsbare voetsoldaten van de War on Drugs, jonge criminelen die onder druk worden gezet om voor de politie te werken.

In het jaar 1964 reist de dierentrainer Jim Goodwin met zijn chimpansee Spanky door de Verenigde Staten. Onder het televisiekijkend publiek zijn ze bekend met hun rondreizende entertainmentshow. Onderweg pikken ze Bobby Falls op met wie ze dagenlang route 66 aandoen. Jim en Spanky weten niet dat in Bobby een seriemoordenaar schuilt.