Michelangelo Dalisi

Een jonge vrouw uit Amerika wordt naar Rome gestuurd om daar een leven in dienst van de kerk te beginnen. Ze stuit op een donker kwaad dat haar doet twijfelen aan haar eigen geloof. Een angstaanjagende samenzwering, die de geboorte van het vleesgeworden kwaad hoopt te bewerkstelligen, wordt tegelijkertijd stapsgewijs blootgelegd.

Kristin, een Amerikaanse vrouw uit de voorsteden, heeft een zoon die wil stoppen met zijn opleiding, een baas die een seksistisch varken is en een onsuccesvolle man die vreemdgaat met een groupie. Haar leven verandert als ze een telefoontje krijgt van Bianca, de vertrouwde consigliere van haar vervreemde grootvader. Volgens Bianca is Kristins grootvader, een maffiabaas, dood en moet ze de begrafenis in Italië bijwonen. Geleid door Bianca neemt Kristin de teugels in handen van het imperium om uit te vinden waar ze van gemaakt is.

Matilde, Cencio, Fulvio en Mario werken in het circus en zijn als familie wanneer de Tweede Wereldoorlog in Rome uitbreekt. De circuseigenaar Israel zoekt naar een manier om samen het land te verlaten, maar verdwijnt hierdoor van het toneel. De vier vrienden blijven verweesd achter. Zonder werkplek verliezen ze hun plaats in de maatschappij. Als freaks zwerven ze rond in een door oorlog verscheurde stad.