Leo Hanna

We bevinden ons in het jaar 1985. Een politieagent die bijverdient met het smokkelen van drugs dropt een tas vol cocaïne vanuit een vliegtuig in het Chattahoochee-Oconee National Forest, dat zich in het Amerikaanse Georgia bevindt. Een zwarte beer vindt vervolgens de inhoud van deze tas en besluit iets merkwaardigs te doen.

Joy vindt dat het moederschap niet voor haar is weggelegd. Daarnaast heeft ze door haar baby haar dromen moeten opgeven. De herinneringen aan haar onachtzame moeder helpen evenmin. Ook de twaalfjarige Mully kampt met een afwezige moeder en heeft een oplichter als vader gekregen. Op een dag steelt Mully het geld van zijn vader en een taxi. In de auto blijkt de katerige Joy met haar baby te zitten. Samen trekken ze de baan op.

Jacob denkt dat hij een wolf is die gevangenzit in een menselijk lichaam. Zijn familie stuurt hem naar een gespecialiseerde kliniek waar hij in contact komt met gelijkgestemde zielen. De kliniek voorziet extreme en wrede therapieën onder leiding van de Zookeeper. Jacob sluit vriendschap met Wildcat met wie hij 's nachts in het gebouw rondsluipt.