Ryu Kyung-soo

De kleermaker Sang-hyun haalt samen met zijn assistent Dong-soo te vondeling gelegde baby's uit zogenaamde dropboxen om die voor veel geld ter adoptie aan te bieden aan kinderloze echtparen. De zaak raakt gecompliceerd wanneer de biologische moeder van hun laatste aanwinst zich meldt. De rechercheurs Soo-jin en Joo-young Lee liggen ondertussen op de loer om Sang-hyun bij een transactie op heterdaad te betrappen.

Saja. De zelfverzekerde Yong-hu, wereldkampioen in martial arts, gelooft enkel in zichzelf en heeft zijn geloof afgezworen sinds op jonge leeftijd zijn vader overleed. Totdat er plotseling mysterieuze wonden in zijn handpalmen verschijnen. Niets helpt en uiteindelijk komt hij terecht bij een priester, Vader Ahn, in de hoop dat hij de wonden kan genezen. Samen komen ze in een intens gevecht terecht tegen kwaadaardige krachten die niet van deze wereld lijken te zijn.