Dallas Edwards

Alex en Lisa zijn sinds kort verloofd. Tijdens een uitje krijgen ze te maken met een kwaadaardige kracht, die Alex als zijn nieuwe gastheer wil. Langzaam maar zeker neemt de kracht Alex' lichaam over. De veranderingen zijn aanvankelijk klein, maar naarmate de overname vordert begint Alex steeds gewelddadiger te worden.

Nadat hij op straat is aangevallen door een motorbende, wordt de schuchtere boekhouder Casey lid van een karatestudio om zichzelf te leren beschermen. Onder het toeziend oog van een charismatische instructrice en hardcore bruine gordel Anna, krijgt Casey voor het eerst in zijn leven meer zelfvertrouwen. Maar wanneer hij Sensei's mysterieuze avondlessen bijwoont, ontdekt hij een sinistere wereld van broederschap, wreedheid en hypermasculiniteit, en komt hij recht in het vizier van zijn raadselachtige nieuwe mentor.